Angebote zu erstellen ist zeitaufwendig und kann manchmal ziemlich nervenaufreibend sein. Es ist also kein Wunder, dass viele von euch uns darum gebeten haben, zur Hilfe zu kommen.
Wir haben euch zugehört! Unsere helloCash Online-Registerkasse bietet euch ein kostenloses Feature an, mit dem ihr Angebote ganz einfach und schnell erstellen könnt – und hier erfährst du, wie das funktioniert:
1. Aktiviere die Angebotsfunktion
Klicke in deinem Registerkassen-Dashboard auf die orangefarbene Schaltfläche namens “Produkte” oben rechts. Falls es noch nicht aktiv ist, aktiviere das Feld “Angebotsfunktion”.
In deiner Navigationsleiste links, erscheint nun die Möglichkeit Angebote zu erstellen sowie diese zu verwalten.
2. Füge deinem Angebot einen Artikel oder Dienstleistung hinzu
Klicke einfach auf “Angebot erstellen” und es öffnet sich ein neues Dashboard in dem du deinem Angebot verschiedene Artikel und Dienstleistungen hinzufügen kannst. Sobald du auf einen Artikel oder eine Dienstleistung klickst, wird diese/r deinem Angebot hinzugefügt und du kannst diese Position weiterhin bearbeiten, indem du auf das kleine orangefarbene “Bearbeiten”-Kästchen klickst.
3. Spezifiziere weitere Artikel- oder Dienstleistungsdetails
Sobald du es angeklickt hast, erscheint ein Feld in welchem du deinen hinzugefügten Artikel bzw. die Dienstleistung weiter bearbeiten kannst. Du kannst z. B. den Namen, die Anzahl oder den Preis bearbeiten, einen Umsatzsteuersatz angeben, oder einen Rabatt gewähren.
4. Angebot erstellen
Um das Angebot nun fertigzustellen, klicke unten rechts auf die blaue Schaltfläche “Erstellen”. Es erscheint ein Pop-Up Fenster, in welchen du das Angebot benennen und ihm einen Mitarbeiter sowie einen Kunden zuweisen kannst. Wenn du diese zuvor schon gespeichert hast, kannst du sie ganz einfach durch das Dropdown-Menü anwählen. Zudem bieten wir dir die Option eine PDF-Datei deines Angebots zu erstellen sowie es per E-Mail zu verschicken.
5. Angebote verwalten
Du kannst alle deine gespeicherten Angebote wiederfinden, indem du in der Navigationsleiste links auf “Angebote verwalten” klickst. Hier kannst du dann auf ein Angebot klicken und es z. B. in Auftrag geben, es ausdrucken oder eine verwandte Rechnung erstellen.
6. Angebote archivieren
Seit März 2021 ist es nun auch möglich, deine Angebote zu archivieren. Hast du bereits eine Vielzahl von Angeboten und verlierst bereits leicht den Überblick? Dann kann dir diese Zusatzfunktion nun ganz leicht helfen.
Unter “Angebote > Angebote verwalten” findest du rechts oben den Button “Archivieren”. Wähle einfach die gewünschten Angebote aus und mit einem Klick auf den Button sind diese archiviert.
Möchtest du die archivierten Dokumente noch einmal sehen, kannst du ganz einfach Häkchen bei “Archivierte anzeigen” setzen.
Und das war’s schon! Ab jetzt kannst du also deine Angebote mühelos und schnell direkt in helloCash erstellen. Und vergiss nicht, hinzu ist es auch noch kostenlos!